東京ストックボイスの神戸フォーラムに当選したので、神戸の松方記念ホールまで聞きに行ってきました。
東京マーケットワイド水曜日午前の鈴木一之さんと西谷さんペアの担当です。昨年は、水曜日午後の桜井英明さんと小川真由美さんでしたが、今年は担当交代です。
会場の前にブースがたくさん出ていて、休憩時間に歩く度にいろいろくれます。
大量でした。
一番うれしかったのが、桐谷さんのポストイットメモです。
鈴木一之さんの講演要旨
驚いたことに鈴木さんのパートだけ写真ＯＫでした。
石場政権は、対米宥和政策なので長続きするだろう。
石破首相はいろいろ言うことが変わるが、変わらないのは地方創生と防衛。防衛関連の三菱重工、ＩＨＩ，川重などが上がっている。
日銀短観で非製造業が直線的に上がっているが、非製造業は横ばい。しかし、ＱＵＩＣＫの短観では製造業が6月以降上がっている。日銀短観とＱＵＩＣＫの差が出たとき、株価が上昇することが多い。
非製造業が上がっているのは、賃金の上昇。6月7月上がっているのはボーナスの影響があるからだ。8月9月が下がっているけれど9月以降上がると予想する。賃金上昇で、まず家庭内の家電製品などの買い換えが一巡し、旅行などの消費に回り始めている。神戸に来るときの新幹線は満席だった。昨日の桜井さんの講演でも新幹線が混雑していたといっておられた。
ＡＩ関連で、データセンターをどんどん建設して、電力需要が増大する。フジクラという会社は、コネクターのシェアが世界トップなのであがるかも。
鈴木さんはグロース株が好き。
ＲＯＥ高い銘柄、ＺＯＺＯ 3072、モノタロー 3064、ビジョナル 4194、パルグループ 2726。
ＦＰＧ 7148。航空機リース。航空機の需要が増えている。オリックスも増やしている。
ライオン 4921。ファンドが入った。このファンドは古い会社の経営改善が得意。
業界２番手企業にも注目している。
日産 7201、エイコーエプソン 6724、ニコン 7731、住友重機械 6302、コニカミノルタ 4902。
鈴木さんは岸田派で横浜ディーエヌエーを応援。ちょうどこの日はＣＳで阪神が負けで、岡田監督最後の試合でした。
